경영학 금융기관 우리투자증권의 글로벌 IB를 위한 발전 전략

경영학 금융기관 우리투자증권의 글로벌 IB를 위한 발전 전략 [경영학] 금융기관 우리투자증권의 글로벌 IB를 위한 발전 전략.hwp 목차 <목 차> 1. 기업소개 2. 현재 기업의 상황 1)종합적인 상황 2)자산관리(WM) (1)현재까지의 전략과 상품 (2)자산관리의 결과 3)Trading (1)현재까지의 전략 (2)결과 4)Brokerage (1)현재까지의 전략 (2)결과 5)IB분야 (1)해외시장에서 입지 다지기 (2)국내에서의 입지 다지기 (3)합병 3. 앞으로의 발전 전략 1)우리투자증권의 중장기 목표 (1)국내 금융투자업무 강화 (2)글로벌 IB가 되기 위한 발전방향 본문 (1)현재까지의 전략과 상품 &#9461;Active한 자산관리모델 -옥토CMA 은행처럼 편리한 주거래 계좌 옥토 CMA, 이자수수료 면제, 주식 거래 등 다양한 금융상품거래도 가능 -우리투자증권은 2003년 본격적으로 WM(Wealth Management) 직군을 편성하고 WM Center를 개설하는 등 브로커리지가 주를 이루었던 증권영업에서 탈피했다. 2007년에는 자산관리 브랜드인 옥토(Octo)를 론칭해 하나의 계좌로 주식, 금융상품, CMA 등에 모두 투자할 수 있는 종합자산관리계좌 체계를 구축했다. 그 이듬해에는 자산군별로 엄선된 상품으로 이루어진 포트폴리오를 하나의 패키지 상품으로 구성해 고객이 본인의 성향에 맞는 하나의 상품을 가입함으로써 손쉽게 포트폴리오를 구성할 수 있는 (구)옥토폴리오 상품을 출시하기도 했다. 그 후 2009년 7월에는 전문가들로 구성된 투자상품전략위원회가 제시한 최적 자산배분안을 바탕으로 체계적인 시스템을 통해 고객이 원하는 수익률과 위험 수준에 맞는 포트폴리오를 도출해 추천상품을 일괄매수할 수 있는 현재의 옥토폴리오가 개발됐다. 현재 자산축적 개념의 투자설계를 위한 자산관리 단계를 벗어나 고객의 자산을 생애주기에 맞춰 현명하게 소비할 수 있는 플랜을 제시해 준다. 이를 위해 분야별 금융, 세무, 부동산, 컨설팅 매니저로 구성된 전문가 그룹이 고객 단 한 명만을 위한 솔루션을 제공해 주는 종합자산관리 서비스 패키지가 제공되고 있다. 종합자산관리 서비스 패키지는 1대1 맞춤 서비스를 제공하는 만큼 대상고객이 제한되지만 옥토폴리오를 활용한 자산배분 서비스는 대상 고객에 제한이 없어 누구라도 서비스를 받아볼 수 있다. 본문내용 2)결과 4)Brokerage (1)현재까지의 전략 (2)결과 5)IB분야 (1)해외시장에서 입지 다지기 (2)국내에서의 입지 다지기 (3)합병 3. 앞으로의 발전 전략 1)우리투자증권의 중장기 목표 (1)국내 금융투자업무 강화 (2)글로벌 IB가 되기 위한 발전방향 1. 기업소개 -회사연혁, 지점, 종업원 수, 주요주주, 시가총액, 신용등급, Key Financials, 조직도, 지배구조, 장, 단점 -재무구조분석(연간) 2. 현재 기업의 상황 1)종합적인 상황 <2009년 대비 2010년 순영업수익> 2)자산관리(WM) (1)현재까지의 전략과 상품 Active한 자산관리모델 -옥토CMA 은행처럼 편리한 주거래 계좌 옥토 CMA, 이자수수료 면제, 주식 거래 등 다양한 금융상품거래도 가능 -우리투자증권은